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公元225年8月，诸葛丞相收复永昌郡边境哀牢县，安抚边民，为诸夷作图，宣传交流汉文化。
班师回滇池，从永昌郡出发经兴古郡北部边境至建宁郡。
行军路途中，马谡等人询问丞相:
“现在班师，若孟尤和孟琰二人复反叛，该如何？”
“其二人势穷，必来降！”
丞相回道。
诸葛丞相率南征大军日夜行军，与关索边聊边走。
丞相详细了解了他的经历，询问了他的武当飞天军组建情況。
关索说他与孟琰是同郡人，原都在犍为郡属，现属朱提郡，说来还有姻亲关系。
“报！前面有两人孟尤与孟琰带十余人要见丞相，说要归降丞相！”廖先锋回来报告。
丞相要求大军就地安营扎寨，与王平、句扶秘密说了几句。
“快请进大帐内！”
丞相命令。
果见孟琰与孟尤带十余虎步军士兵，前来投降！
刚到大帐门口，“等一下，只能你两人进去。”
王平与句扶将军把十余人挡在外面。
二人进入大帐，走近丞相欲跪拜丞相。
“我二人早就准备归降丞相，只是那东吴刘闸反复劝说引诱……”二人密视丞相，等丞相过来搀扶。
“把二人绑了！”丞相厉声命令。
瞬时，张苞、廖化、王平、张翼西将军上前把二人擒拿绑了。
“别动，动即殄矣！”帐外关索和句扶将军带100飞天军把外面十余军士围住。
“这是为何？”孟琰大声叫道。
“哼！诈降行刺！”丞相厉声说道。
“搜身！”
果然从二人衣内搜出西把锋利短剑。
“二人为何行刺于我，如今可服之，念你们是受叛匪煽动，多次放纵你们，今日必斩杀之！”丞相大怒道。
“今日被你识破，不服，非战时擒获，自己送上门的，可再战，若不然，有死而己！”
“必须把二人斩了！以绝后患！”王平及张苞建议。
“不可，可纵而放之，再战！”蒋琬和马谡建议！
“那就听从二位参军意见，可整军再战！”
诸葛丞相足智多谋，早也预算二人必来诈降，此次他亲自率军南征，深入不毛之地，欲要对付那孟琰、孟尤。很想收服二人，于是，把二人及军士放回。
孟琰和孟尤可不是等闲之辈，长期在南中西郡混，在地方上有一定的名气。
二人见行刺不成，联络了三位凶猛无比的号称猛兽的部落大王，分别是力大无穷的黑熊大王、速度如飞的虎豹大王以及狡诈阴险的蟒蛇大王。
第一次交战:
诸葛丞相派出王平和关索率领一支精兵强将武当飞天军正面迎战孟琰虎步大军。只见战场上杀声震天，双方士兵奋勇厮杀。而此时，那黑熊王咆哮着冲向蜀军阵营，其巨大的身躯如同小山一般压来，所到之处蜀军倒地，一片狼藉。然而，蜀军中早有应对之策，数名力士手持巨盾挺身而出，抵住了黑熊大王的猛冲之势。与此同时，弓箭手们万箭齐发，如雨般射向黑熊大王，但它皮糙肉厚，这些箭矢对它造成的伤害微乎其微。
眼见阵势不妙，诸葛丞相机敏地指挥军队变换阵型，以灵活的战术牵制住黑熊王。就在这时，蜀军的张苞率骑兵部队突然从侧翼杀出，首取孟琰的中军大旗。孟琰大惊失色，急忙下令撤军回防。
孟尤引一军从白岩蜀军后围杀来，侧翼两边句扶和张翼将军杀出，把孟尤团困围住，交相厮杀！
经过一番激战，双方各自鸣金收兵。首战虽然未能彻底击败孟琰、孟尤。但也让他们见识到了蜀军的厉害。
稍作休整后，第二次战斗很快打响。这次，孟琰派出了速度极快的豪猪洞的虎豹大王军。只见那虎豹大王身形一闪便带领部属冲入蜀军阵中，如猎豹般左突右冲，瞬间打乱了蜀军的防线。面对如此迅猛的攻击，蜀军一时有些慌乱。但诸葛丞相临危不乱，迅速组织起反击。他命令一队轻甲步兵手持长枪结成密集阵势，试图拦住虎豹大王的去路。同时，又调遣弩手在远处伺机射击。关索的飞天军，个个身轻如燕，双方动作娴熟，行动如风，刺杀如闪电！
虎豹大王见状，凭借着敏捷的身手不断躲避着攻击。然而，终究还是被弩箭射中几处要害，受伤不轻。丞相指挥连弩手上阵，箭如雨下，大王见势不妙，它只得暂时退却。
两次交战都未取得明显优势，孟二人心中焦急万分。于是，在第三次战斗时，他决定孤注一掷，派出最为狡诈阴险的蟒蛇大王出战。这蟒蛇王身躯庞大，带着驯养的两条巨蟒出战，口中喷出剧毒之气，令人闻风丧胆。
蟒蛇大王出现在战场时，蜀军将士皆面露惧色。诸葛丞相却镇定自若，他早己想好破敌之计。只见他一声令下，一群火攻士卒推着装满燃油和易燃物的战车冲向蟒蛇。随着火箭射向战车，顿时燃起熊熊大火。蟒蛇大王被火焰包围，痛苦地扭动着身躯。巨蟒中火箭，张开血盆大口，但无力攻击，卷缩不前，趁此机会，蜀军发动全面进攻，一举击溃了孟琰的虎步军及孟尤的怪兽大王们。
二人垂头丧气，商议归降事宜。此时，东吴刘闸赶来，鼓气，给二人说:在“身毒"国请来藤甲兵，刀枪不入，绝对胜算。
诸葛丞相亲率大军南征，一路势如破竹，三败孟琰和孟尤，眼看就要凯旋而归，到建宁与李恢和孟获将军会师，而就在此时，却遭遇了意想不到的阻碍，刘闸孤注一掷，竟然搬来了救兵，这些救兵正是来自邻帮的藤甲兵！
这藤甲兵身着特制的藤甲，刀枪不入、水不能浸入，战斗力极为强悍。面对如此劲敌，诸葛丞相亲临前线观察，心中暗自思索应对策略。
初次交锋，蜀军将士们奋勇杀敌，关索与王平带飞天军冲杀，但无奈藤甲兵太过强大，刀枪不入，蜀军损失惨重。
战后，诸葛丞相彻夜未眠，苦思破敌之计，把缴获的藤甲取来研究，发现藤甲由千年藤蔓编制而成，经桐油浸泡，晒干，又浸泡，晒干，反复多次，藤结密硬实，刀枪不入，放在水中不下沉，还可坐人在上面在水中划行。
第二次交锋，丞相巧妙运用阵法，试图困住藤甲兵，用连弩射杀，孟军用藤甲挡之，对方凭借着灵活的战术和坚固的藤甲，再次冲破蜀军防线，让蜀军陷入被动局面。
接连两次失利并没有让诸葛丞相气馁，他仔细研究敌军弱点，并与众将反复商讨作战方案。终于，在第三次大战时，诸葛丞相想出了一条妙计。
他命令王平挑战，孟琰出战，王平与孟琰战十余回合，佯装败退，从沪水边，将藤甲兵引入蟠蛇山谷之中。然后，事先埋伏好的蜀军点燃谷口的干草，火势迅速蔓延开来。由于藤甲经桐油浸过，易燃，藤甲兵瞬间被火海吞没，纷纷惨叫着倒地。
蜀军大获全胜，成功击退了藤甲兵。
孟尤和孟琰节节败退，丞相指挥全军奋力冲杀。
虎步军行动迟缓，掩护二人撤退，飞天军，行走如飞，快速冲上，一路追剿！
二人带残匪及虎步军被围困于雉渠山下。
“放箭！”廖将军大呼！
“嗖嗖嗖……”
连弩弓手千人万箭齐发。
残匪纷纷中箭倒地。余几十人保护孟二人。
“冲不出去了，我二人皆非诸葛对手，不如归降了吧！”孟琰给孟尤说道。
于是二人下马，自缚拜见丞相。
“从今归顺蜀汉，定会为蜀汉效犬马之劳，望丞相宽恕！”
“山中你为王，战术我为强，
迷途能知返，蜀汉定重用！”
蜀汉丞相诸葛亮亲自为二人解开绳索，扶起！说道。
这场胜利不仅彰显了诸葛丞相卓越的军事才能，也为蜀汉边疆的政治稳定奠定了强大基础，南征，南抚夷越，促进了民族经济、文化大交流，促进了民族大融合，大团结！
孟琰归降蜀汉后，丞相封为辅汉将军，继续担任虎步军将军，继续训练虎步军精锐，供北伐用。
王平和关索继续训练武当飞天军，供北伐用。关索任辅汉将军。
孟尤任御史中丞，未封侯，协助其兄孟获负责南中夷务。
丞相亲率着浩浩荡荡的南征大军继续挥师建宁。一路跋山涉水、风餐露宿。
这一路上可谓是历经了无数的艰难险阻，既有狂风骤雨的侵袭，又有崇山峻岭的阻挡；既有瘴气弥漫的丛林，又有波涛汹涌的江河。
诸葛丞相和他南征大军的将士们并未被这些困难所吓倒，他们凭借着顽强的意志和无畏的勇气，一步步地向前迈进。
